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中升集团26日赴港上市 开汽车经销商先河

www.truedet.com2020-01-07

汽车经销商.hk中生集团今天表示,该公司计划在将于26日上市的香港证券交易所发行2.86亿股股票。这也是中国第一个进入资本市场的汽车经销商。

中生集团16日开始公开募股,19日中午结束。股票价格在954至12.83港元之间,筹资规模在27.3至36.7亿港元之间。筹资净额中位数为11.19港元,约为30.08亿港元。每手股份500股,入场费6,479.73港元。赞助商是瑞银和摩根士丹利。

在发行的股票中,2.5551亿股(89.29%)在国际上出售,3065万股(10.71%)公开出售,15%超额分配。

筹集的70%资金将用于通过内部增长和选择性收购、联盟、合资企业和其他战略投资来扩大丰田、日产、本田和通用四大汽车制造商的分销网络。20%用于提高现有商店的质量和建立汽车零部件展览中心等。一般营运资本10%。

截至2009年前9个月,丰田品牌占中生新车销量的51.2%,市场担心丰田召回的负面影响。然而,黄奕董事长表示,丰田召回的汽车主要在美国市场,而不是中国市场,因此不会对中生造成负面影响。他预测国内汽车销量将增长10%。

此前,市场消息显示,中盛发行的股票数量从其股本的25%降至15%,募集资金也将从最初的最高限额10亿美元(78亿港元)降至5亿美元(39亿港元)。迄今宣布的结果与之前的传言一致。对此,黄奕解释说,这次筹集的资金数额是根据未来2-3年的业务需要确定的,没有减少。

根据中生集团的招股说明书,公司预计2009年全年利润不低于4.52亿元,每股利润不低于24.2点,这意味着投标价格相当于2009年预期市盈率的34.6-46.5倍。根据主办方的报告,2010年的市盈率将为14-19倍。

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